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10月鋼鐵PMI顯示: 鋼鐵行業有所回穩 需求回升有望延續

作者:管理員 時間:2020-11-20

    中物聯鋼鐵物流專業委員會

    從本會調查、發布的鋼鐵行業 PMI(采購經理指數)來看,10月份PMI為45.8%,環比上升1.9個百分點,鋼鐵行業有所回穩。分項指數顯示,鋼鐵市場需求回升,企業生產小幅上升,原材料成本整體有所下降,庫存壓力進一步得到緩解。預計11月份,市場需求仍有較好支撐,出口有望保持穩定,鋼廠生產環比或有所回落。

  市場需求有所回升

  10月份,經濟秩序基本回歸正常軌道,擴投資、穩內需政策穩步發力,鋼鐵市場需求也有所回升。新訂單指數為44.9%,環比上升8.3個百分點。但由于市場仍存在較濃的觀望情緒,“銀十”旺季成色略有不足,指數仍運行在50%以下。同時,國外疫情加快蔓延,歐美國家的鋼鐵供給受到一定影響,這更有利于我國鋼鐵出口。新出口訂單指數為52.0%,環比上升5.4個百分點,2019年以來首次回到50%以上。

  據相關機構了解,當前國內鋼市需求逐步啟動,南方市場擺脫高溫多雨及假期因素影響,需求釋放情況良好;北方市場則因冬季漸近,趕工需求增長。從監測的滬市終端線螺采購數據來看,10月份終端日均采購量環比小幅減少2.06%,呈先弱后強態勢。

  鋼廠生產小幅上升

  10月份,在市場需求環比回升的帶動下,鋼廠生產有所上升,但由于鋼材庫存數量較大,唐山等地環保限產政策趨嚴,鋼鐵生產雖穩中有升,但升幅較小。生產指數為47.1%,環比上升1.1個百分點。據鋼協統計,10月中旬全國重點統計鋼鐵企業平均日產粗鋼217.33萬噸,環比增長0.14%、同比增長11.24%;生鐵192.78萬噸,環比增長0.28%、同比增長10.56%;鋼材207.66萬噸,環比增長1.95%、同比增長10.21%。

  鋼材生產上升帶動了原材料采購量的增加,10月采購量指數為49.3%,環比上升6.2個百分點。原材料庫存則變化不大,原材料庫存指數為40.5%,環比小幅下降0.4個百分點。

  產品庫存趨于下降

  10月份,市場需求回穩勢頭較好,帶動市場銷售相對順暢。產成品庫存指數為37.3%,環比上升0.5個百分點,指數雖有小幅上升,但仍保持在40%以下,表明鋼廠去庫存情況較好。

  社會庫存方面,受終端需求啟動影響,社會庫存整體呈現下降走勢。據鋼協統計,10月中旬,20個城市5大品種鋼材社會庫存為1216萬噸,比10月上旬減少48萬噸,下降3.8%。分品種來看,螺紋鋼庫存為594萬噸,比10月上旬減少39萬噸;線材庫存為198萬噸,比10月上旬減少7萬噸;熱軋卷板庫存為205萬噸,與10月上旬持平;冷軋卷板庫存為117萬噸,比10月上旬減少2萬噸;中厚板庫存為102萬噸,與10月上旬持平。

  鋼材價格震蕩上行

  10月份,需求回穩帶動鋼材市場價格走強。卓鋼鏈數據顯示,國慶、中秋“雙節”長假結束后,上海螺紋鋼指數已較9月底上漲55元/噸至3708元/噸;隨后市場價格隨終端需求啟動而震蕩上升,10月22日上海螺紋鋼指數為3746元/噸;臨近月末價格有所回落,10月27日上海螺紋鋼指數為3727元/噸,仍明顯高于9月同期水平。預計11月份鋼價呈現先揚后抑趨勢,月初需求持續釋放,隨著天氣轉冷,北方的市場需求會逐步減弱,后半月鋼價或隨需求下降而有所下滑。

  原材料成本壓力有所緩解

  10月份,鋼鐵行業各原材料價格有所分化,主要原材料鐵礦石價格下降,而其余原材料有不同程度的上升,但從企業整體觀感來看,原材料成本壓力有所下降。原材料購進價格指數為47.3%,環比下降6.8個百分點,連續5個月運行在高位后重回50%以下。截至10月29日,河北地區普碳方坯價格為3440元/噸,環比上升120元/噸;江蘇地區廢鋼價格為2760元/噸,環比上升140元/噸;山西地區二級焦炭價格1940元/噸,環比上升100元/噸。

  資金面保持寬松

  據央行數據,10月份人民幣貸款增加6898億元,同比多增285億元。10月份社會融資規模增量為1.42萬億元,比上年同期多5493億元。10月末M2同比增長10.5%,增速比上月末低0.4個百分點,比上年同期高2.1個百分點;M1同比增長9.1%,增速分別比上月末和上年同期高1個和5.8個百分點;M0同比增長10.4%。當月凈回籠現金1334億元。從信貸數據來看,10月份資金環比略有收緊,但相較去年同期依然寬松。且隨著第四季度的深入,年底資金加速回籠或成常態,在當前環境下,大宗商品流動性保持活力,這給其市場價格帶來良好支撐。此外,結合國內外環境來看,四季度整體資金面將大概率表現偏寬松為主。

  鋼鐵市場需求仍有較好支撐

  10月份,需求呈現先弱后強態勢,給11月份市場需求帶來穩中有增的較好開局。11月份,我國經濟復蘇將進一步加快,房地產市場發展、國家重大項目推進、機械汽車等下游產業回升,均對國內市場鋼材需求有較好的支撐作用。房地產市場方面,國內房地產行業投資逐月回升,這給房地產的持續性發展提供良好動力,且從市場了解情況來看,雖然房地產調控政策依然收緊,但房地產交易情況卻熱度不減。

  綜合來看,短期內,房地產企業給予鋼材市場的需求支持或繼續保持相對旺盛態勢。汽車行業方面也有較好的表現,汽車產銷已連續6個月增長,銷量增速連續5個月保持在10%以上。隨著冬季臨近,北方工地趕工期的現象也會在11月份有所顯現。整體來看,11月份鋼材需求仍有一定保障。

  鋼材出口有望保持穩定

  目前,國外新冠肺炎疫情形勢仍然十分嚴重,法國、德國等國加大了封鎖力度。11月~12月份新冠肺炎疫情或加快擴散,世界各國經濟將受到較大影響。一方面,經濟活力下降,市場需求下滑;另一方面,企業生產也將有所收緊。我國作為國際供應鏈中的重要部分,產能已經基本恢復,在國際疫情持續的情況下,第四季度鋼材出口有望保持穩定,同比降幅會有所收窄,預計全年出口5400萬噸,同比下降15%。

  鋼廠生產或有所回落

  10月以來,部分城市已啟動重污染天氣應急相應措施。河北省唐山市已于10月23日啟動重污染天氣Ⅱ級應急響應,強化減排措施,對鋼鐵企業的燒結機限產比例進行了詳細規定;邯鄲市也啟動了應急響應,對重點排放工業企業進一步加大管控力度。隨著各地停限產政策的全面執行,加上當前焦炭等原材料價格持續上升,預計11月乃至第四季度鋼廠生產或環比有所回落,但同比仍保持增長態勢。預計全年鋼產量將超過10億噸。

  綜合來看,10月份,鋼鐵行業有所回穩,市場需求回升,帶動鋼廠生產上升,鋼材價格震蕩上行,庫存壓力有所緩解。企業原材料成本壓力也有所下降。預計11月份,市場需求仍有所支撐,出口有望保持穩定,但企業生產或環比有所回落。

  

  《中國冶金報》(2020年11月18日 06版六版)

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